高盛：2035年韩国将拿下全球人形机器人总产量30%
行家说机器人
近期，高盛研究部测算，韩国有望成为全球人形机器人制造领域举足轻重的参与者。机构预测，至2035年，韩国企业通过整机生产+零部件配套，将拿下全球30%的人形机器人产能；韩国本土供应链2030年可供给约7.4万台人形机器人整机，2035年产能将攀升至41.2万台。
这一预测的底层逻辑，是韩国完善的汽车零部件产业基础：电动车电机、传感器、控制器，以及电动转向、制动、自动驾驶配套精密制造技术，与人形机器人的“动力肌肉”——伺服执行器高度适配、技术可直接复用。
核心竞争壁垒：伺服执行器
多家韩国汽车零部件企业已依托现有技术，成长为全球人形机器人领域除中国外的头部执行器供应商。
高盛分析师Do Hyoung Kim直言：“未来韩国将成为中国以外人形机器人产业链的核心零部件供给方。”他表示，美国人形机器人研发企业正主动将韩国厂商纳入供应链备选，以此降低对中国零部件厂商的依赖。
同时，韩国已涌现出大量深耕灵巧手赛道的初创企业与上市公司。高盛认为灵巧手是人形机器人硬件中技术门槛最高的部件之一。Do Hyoung Kim认为，韩国制造业长期大规模使用机械夹爪，积累了完整的工程技术与配套供应链，造就了本国在灵巧手领域的独特优势。
韩国政府也出台配套政策托举产业链：2026年通过国家级制造联盟投入7000亿韩元（约5亿美元）专项资金，并定下产业目标——2029年本土人形机器人年产量达到1000台。
人形AI发展的最大制约：数据瓶颈
高盛研究同步评估了当前人形机器人AI的发展现状：现有的视觉语言大模型，在物体定位、任务驱动场景理解等简单物理操作任务上，性能仍远不及人类。所谓场景理解，指识别环境物体、规划交互动作以完成指定任务的能力。
Do Hyoung Kim表示：“行业最大瓶颈在于实体交互AI训练数据极度稀缺。”现在一款专用机器人视觉语言模型，在机器人基准测试中超越美国头部科技企业的通用大模型已不算是新鲜事。比如千寻智能的Spirit v1.6就曾经击败英伟达的Cosmos 3登顶RoboArena榜单。RoboArena是个动态榜单，登顶的当然不只Spirit v1.6。
高盛团队判断，类似模型能胜出的核心原因，是掌握了更多机器人实体交互数据，而非模型架构更先进。这也就说明了，现阶段制约人形AI能力的首要因素是实体训练数据规模，而非算法设计。
中国凭借规模化落地形成了显著的数据优势：截至2025年，国内已部署1-1.5万台人形机器人，而美国、韩国仅各部署数百台。落地规模差距催生出正向的数据飞轮：投入使用的机器人越多，产生的训练数据越丰富，AI性能持续迭代，进而推动更大规模商业化落地。
韩国是该赛道的先行者
韩国拥有快速补齐数据短板的产业基础：该国工业机器人密度全球第一，制造业平均每名员工配套机器人数量高于全球所有国家；民众对工业、家用机器人的接受度也处于高位；上个月，LG电子宣布将首尔园区改造为韩国首座人形机器人数据工厂。
韩国向来是新技术早期普及市场，一旦人形机器人商业化产品成熟，本土落地速度将大幅领先多数国家。
高盛将人形机器人产业迭代描述为自我强化的正向循环：落地规模扩大→积累更多训练数据→AI性能提升→进一步扩大落地应用。
美国企业软件研发实力全球顶尖，但硬件落地环节亟需可靠的合作方。对于中国以外的国家而言，想要参与这一轮产业循环，必须加速机器人商业化部署。
在高盛这份乐观预判背后，韩国人形机器人产业链的快速崛起，给国内整条产业赛道带来竞争压力，或许两国在不远的未来会在多层维度形成长期博弈。
韩国政企协同发力的模式跟中国非常相似，依靠专项补贴、产业联盟快速压缩人形机器人量产成本，未来在中端工业人形、商用服务机器人市场，会和中国形成直接价格竞争。
但中国依旧拥有难以短期复制的核心优势：完整全链条上下游配套、庞大本土制造业与服务业落地市场、海量人形机器人存量带来的数据护城河，以及更完善的整机规模化量产能力。两国未来将不是单向压制，而是在零部件、整机制造、海外市场、机器人数据四大领域，开启长期、多层次的全球份额争夺。
本文仅为行业资讯梳理，不构成任何投资建议。
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