今年AI赛道有多热？一组数据，或许比任何形容词都更有说服力。
2025年末，WSTS（世界半导体贸易统计组织）预测，2026年全球半导体市场规模将达到约1万亿美元，较2025年增加2000亿美元，这个增量已经足够惊人——约等于2021至2025年五年的增量之和。
但最近，WSTS 再度大幅上调预期，将 2026 年全球半导体市场规模上调至 1.51 万亿美元，相较 2025 年增量超 7000 亿美元，市场规模近乎一年实现翻倍。回望行业历史，半导体市场过去往往需要十年才能完成规模翻倍。在 AI 强大的产业爆发力驱动下，全球半导体产业正上演 “一年走完十年路”，迈入前所未有的高速增长周期。
1970—2026年全球半导体市场规模预测
来源：《2026碳化硅（SiC）器件与模块产业调研白皮书》
数据能够抽象勾勒AI发展趋势，而从“2026安富利智慧科技生态圈论坛”上，或许能摸到AI赛道最真实的温度。
据悉，本次安富利智慧科技生态圈论坛线下参会超 500 人，线上观看人次达 11.26 万。英飞凌、意法半导体、安森美、瑞萨、美光科技、AMD、Vishay、圣邦微电子等半导体龙头，连同阿里云、视源股份、启元机器人、灵御智能等 AI 领域代表企业参与分享与圆桌对话，直观反映出产业对 AI 规模化落地的高度关注与迫切期待。
但在 AI 行业狂欢背后，有三个现实问题亟待解答：
第一，本轮 AI 爆发，对碳化硅、氮化镓为代表的功率半导体拉动效应到底有多大？
第二，面对缺货、涨价双重压力，AI 企业应当如何稳定供应链、控制成本？
第三，AI 赛道技术门槛持续抬升，国内碳化硅、氮化镓厂商能否另辟蹊径，切入 AI 产业生态，拿到属于自己的市场份额？
比起感叹 AI 赛道热度，这三大问题更值得产业深度思考。为此，行家说三代半专访安富利。作为连接芯片原厂与终端客户的关键桥梁，技术分销商与解决方案提供商已经成为 AI 产业落地不可忽视的一环，而安富利也带来产业新视角与现实解决方案。
功率半导体迎来缺货涨价潮
作为技术分销商和解决方案提供商，安富利持续重点发展的方向包括AI基建、物理AI，以及边缘AI。
据安富利华东区销售总监王航透露，在这三大AI赛道中，现阶段他们最直观的感受是AI基础设施部分的发展速度更快，产品需求也最大。
王航打比方称：“想要交通通畅，先要修好公路。AI 基础设施就像‘高速公路’，现阶段我们和客户都在为此大力投入。展望未来，AI 市场需求会逐步从‘高速公路’，转向‘高速路上行驶的车辆’—— 也就是物理 AI、边缘 AI 的各类端侧应用。”
不过，AI基础设施侧的半导体需求也是“冷热不均”。
根据WSTS预测，1.5万亿的半导体市场中，主要贡献将来自存储芯片和AI算力逻辑芯片，前者预计2026年规模将达8039亿美元，独占整体市场的半壁江山，后者预计将增至4114亿美元，又占去剩下的一半市场。
2025—2026年全球不同类型半导体产品销售额预测
来源：《2026碳化硅（SiC）器件与模块产业调研白皮书》
与AI基建相关的硬件和半导体产品已经开始出现明显的短缺和涨价。
在应用侧，戴尔科技首席运营官Jeff Clarke在日前摩根士丹利会议上分析认为，Agent AI与过去的硬件周期是有明显不同的，如果AI负载持续增长，那么本次关键零部件的供应短缺会持续五年以上。
在技术分销商方面，安富利首席执行官Philip Gallagher在财报会议中也透露，数据中心和人工智能构建所需组件的交付周期仍在延长，超过50% 的半导体和互连产品交付周期有所延长。
根据WSTS预测，电源转换相关的模拟IC和分立器件的增速并没有那么“火爆”，今年的整体增速预计只有8%—10%。但是，功率半导体的需求也在快速升温，供给也同样面临挑战。
2026年7月，台达电子董事长郑平在法说会上明确表示，部分关键零组件供应仍相对吃紧，尤其是MOSFET供应偏紧。
AIDC的第三代半导体需求同样增长。最近，瀚天天成董事长赵建辉在接受采访时提到，碳化硅在AI数据中心场景的应用预计2027年进入快速增长期，2028年迎来更大规模放量。9月24日，瀚天天成刚获得国际客户的约6.46亿碳化硅外延增购订单。
技术分销商深入产业前端，当然也更敏锐地洞察到了AI半导体供应的紧缺，安富利对AIDC功率半导体缺货有着直观而深入的感知。在采访中，王航表示，当前缺货主要集中在电源器件，同时互连连接器和光通讯等环节也缺货。
与人工智能相关的需求不断增长，也推高了半导体价格。碳化硅器件市场已经出现涨价行情，有国内厂商透露，他们的碳化硅器件年内已经完成两轮调价，整体涨幅预计在 15%—20%。
技术分销商处于比较特殊的生态位，AI引发的半导体涨价、缺货，这既是挑战，也是机遇。
王航坦诚表示，从供应链角度看，安富利正面临更多挑战。“过去，我们的供应链工作的核心目标是保障供货。而现在，我们要起到桥梁作用，真正协助客户把 AI 能力落地到最终产品，实现量产落地，获得商业回报。”
安富利华东区销售总监王航
具体来说，安富利从多个维度帮助AI客户。
第一，原厂产能跟踪与前瞻预判。安富利中国区现场应用管理总监丁国骄表示：“依托和全球芯片原厂深度合作关系，供应商扩产节奏、技术迭代、产能释放等关键信息，我们往往可以比下游客户提前至少半年掌握，帮助客户争取宝贵的战略缓冲窗口。”
第二，面向 AI 客户输出适配性解决方案。丁国骄介绍，安富利不仅限于按照客户指定BOM清单采购物料，而是深度介入客户产品全生命周期研发设计，从BOM层面兼顾降本与供应链安全。针对热门料号缺货风险，安富利结合自身供应链数据库、原厂产能及供货稳定性，为客户筛选适配器件与替代方案，不盲目选用高价热门物料，在保障产品性能前提下提升供应链稳定性，给客户更多选型空间。
安富利中国区现场应用管理总监丁国骄
AIDC 产业浪潮下，国际功率半导体大厂率先吃到行业红利。如今海外大厂器件供货紧张、交付周期拉长，为国内功率半导体企业打开难得的国产替代窗口，但国产器件想要进入头部 AI 客户供应链，门槛依旧很高。
对中国本土功率器件企业而言，借道安富利等头部技术分销商和解决方案提供商，是一条值得尝试的切入路径。反过来，分销商也能借国产芯片之力，帮AI客户降本、保供，形成双向受益。
技术分销商对于器件厂商的帮助是显而易见的。安富利与 MPS 的合作就是典型案例。2025 年安富利斩获 MPS “优秀代理商” 称号，助力MPS实现了显著的业务增长，跻身 “MPS 中国区 $100M 俱乐部”。
在众多国际分销商中，安富利率先推进与中国本土功率器件企业的相关合作。
据王航透露，安富利也在推进本土化布局，持续引入并扶持本土产品线。“安富利进入中国三十多年来，一直在寻找有潜力的国内伙伴，并与他们共同成长。”
王航还表示，这种合作的意义还体现在国产芯片出海。“安富利与国内原厂建立了紧密的合作关系。依托安富利的全球供应平台和覆盖广泛的部署网络，我们能够帮助国内原厂在深耕国内市场的同时，拓展海外市场，共同成长。”
据“行家说三代半”了解，自2020年初起，安富利积极推动布局中国“国产线”，利用其全球网络帮助本土芯片厂商拓展海外市场。例如，曾帮助国内头部模拟芯片厂商实现欧洲市场营收一年翻倍。
安富利中国区已与众多本土半导体厂商建立合作，覆盖存储、MCU、模拟器件、分立及功率、无线模块等领域，并依托本地设计中心提供定制化解决方案，助力国产芯片走向全球市场。安富利中国区总裁董花曾表示：“我们着眼于那些产品有竞争力、有长远发展路线、有良好管理团队、具备健康商业运营体系，而且与安富利目标市场和文化相契合的本土产品线，并与之通力合作。”
据悉，现阶段 “国产产品线” 在安富利中国整体营收中的占比尚有不少成长空间，但年度增长速度正在快速提升。
AI 正在为功率半导体开辟全新增量蓝海，机遇摆在所有做好准备的企业面前。
但功率半导体赛道具备市场细分规模偏小、厂商众多、应用场景分散、料号繁杂的特点，想要抓住AI 时代红利，行业企业需要跳出固有思路，探索差异化打法。
本文发自【行家说三代半】，专注第三代半导体（碳化硅和氮化镓）行业观察。
