136亿元!百度APOLLO全资收购威马子公司
1月12日,据APOLLO出行在港交所公告,将以20.2亿美元(约合136.48亿元)收购威马控股子公司WM Motor Global Investment Limited全部已发行股本,将透过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。
借壳上市
据悉,早在2022年12月5日,Apollo出行就曾发布公告称拟收购一家从事智能电动车的公司,目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车,目标客户为中国年轻且精通技术的用户。同时,其指出通过潜在收购,本公司可收购立即利用目标公司在中国的成熟业务,包括制造设施、分销网络以及技术专业人员。
据了解,APOLLO出行目前市值约为27.88亿港元,此次增发收购体量相当于上市公司5.7倍;而且威马控股在此次交易前就持有APOLLO出行公司23.67%股权,增发收购后威马方面持有上市公司约七成股权,因此,威马借壳上市已经有了定论。
公告中还提及,在增发收购的同时,APOLLO出行还将向不少于六位独立承配人配售71.23亿股股份,每股配售价不低于0.55港元,该项配售所得款项总额将约为39.18亿港元,筹资净额估计约为35.26亿港元。所得款项的70%将用于进一步发展威马的设计、开发、制造及销售高性能顶级超跑及智能电动乘用车等业务,20%用于稳固电池和芯片等供应链体系。
融资输血
借壳上市的审查流程简单,上市时间短,对于很多急于融资输血的企业来说都是不错的选择,但是威马这样一家曾经荣登新势力单车销量冠军的企业来说,为何到了急于资本市场输血的地步呢?
据威马的财报显示,2019年-2021年三年营收分别是17.62亿元、26.71亿元、47.73亿元,经调整净利润分别为-40.4亿元、-42.25亿元、-53.63亿元,三年亏损总和超过了170亿元,接近营收总和的两倍。
销量方面,威马2022年上半年累计交付21738辆,相较于新崛起的哪吒、零跑等新势力品牌,威马已经掉队。
在财务与销量的双重压力之下,借壳上市或许已经是威马能够快速融资的最佳选择。据公告显示,后续APOLLO将对威马进行尽职尽调。据知情人士称,威马预计在本年度第二季度完成挂牌。
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