15万片！国产SiC签大单，什么信号？
15万片！国产SiC签大单，什么信号？
前段时间，露笑科技连发2个重磅公告：
● 与东莞天域签订15万片SiC衬底的战略合作；
● 募资近30亿，加快6英寸SiC衬底量产。
这次合作释放了什么样的信号？本文综合今年众多标志性事件，分析了全球碳化硅产业的发展动向（附在文末）。
牵手天域
募资29.4亿
根据11月24日发布的《关于控股子公司签订战略合作框架协议的公告》公告，露笑科技与东莞天域在SiC衬底的产研方面达成合作。
根据公告，东莞天域将优先选用露笑科技生产的6英寸SiC导电衬底，2022至2024年露笑为天域预留的产能不少于15万片；同时，双方将在6英寸及以上规格SiC衬底方面进行产业化应用技术研发合作。
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同一天，露笑科技还发布了《2021年度非公开发行A股股票预案》，拟募资29.4亿元，用于投资生产6英寸SiC衬底和建设大尺寸SiC衬底研发中心。
其产业园项目位于安徽省合肥长丰县，投资金额为21亿元，建成后将形成年产24万片6英寸导电型SiC衬底片的生产能力；而研发中心项目投资额为5亿元，重点推进8英寸SiC衬底片的技术研发工作。
全球碳化硅产业
释放3个信号
从今年众多的标志性事件来看，整个产业释放出这几个信号：
信号1：SiC需求更明朗
东莞天域的活跃，间接表明下游需求越来越明朗、越来越强烈。
器件方面，Wolfspeed最近又拿下了通用汽车SiC功率器件订单，而罗姆半导体与吉利汽车、联合汽车电子等达成合作，像韩国的Yes Power也获得了近3个亿的SiC器件合同（.点这里.）。
而头部SiC器件企业的增幅更大，比如英飞凌今年的SiC营收增长了100%，超过13亿元，预计明年将增长90%，超24亿元（.点这里.）；意法半导体的SiC业务收入为35.16亿元，同比增长83.41%，预计2024年将达到约64亿元。
国内方面，以三安集成为例，2021年上半年他们新开拓了518家SiC二极管客户，出货客户超过180家，超过60种产品已进入量产阶段，在服务器电源、通信电源、光伏逆变器、充电桩、车载充电机、家电等细分应用市场标杆客户实现稳定供货（.点这里.）。
信号2：产能继续深度绑定
目前，SiC并不像其他芯片那样缺货，但是上下游企业纷纷开始绑定产能，以应对未来的市场爆发。
最近，蔚来高级副总裁曾澍湘表示，SiC整个行业属于导入期，蔚来跟芯片模块的合作伙伴签了一些长期协议，是有相对优先权的。
在SiC衬底方面，据意法半导体透露，目前他们已经锁定了Wolfspeed超过60%的SiC衬底供应，而GTAT又被安森美并购了，国际优质SiC衬底供应更为紧张。
除了跟露笑合作外，半个月前，东莞天域还与II-VI公司达成了6寸导电型SiC衬底战略合作（.点这里.）。行业人士认为，这也是在锁定衬底产能。
SiC外延产能的争夺也很激烈，以昭和电工为例，今年5月-9月，英飞凌、罗姆和东芝三家大企业都跟昭和绑定多年协议，去年12月日本电装也抢了一部分产能。
而据“三代半风向”走访了解，一些关键设备的供应更是紧张，供货周期最高的要24个月。
最近，瑞能半导体市场部总监谢丰表示，由于SiC良率提升不及预期，再加上疫情缓和不及预期，因此到明年上半年SiC仍将持续供应紧张的状态。
信号3：汽车需求将爆发
从器件企业的签单情况来看，明后年SiC的主要需求依旧来自新能源汽车，主流观点是会2023年爆发。
据精进电动分析，2022年SiC控制器会装车50万辆，主要是特斯拉。除了特斯拉外，蔚来汽车等其他车企也会有8-10万辆采用SiC控制器。
据“三代半风向”了解，除了比亚迪汉外，国内采用SiC的车型中，蔚来ET7将在明年一季度交付，小鹏G9将在2022年第三季度交付。
据芯聚能透露，国内某前三主机厂已经完成了SiC MOSFET模块的相关测试，预计2022年初量产（.点这里.）。
不过，国产SiC离“上车”还有一段距离。曾澍湘认为，目前国内SiC模块产业链还不完备，现阶段他们都是采用进口SiC技术，没有任何国产化的成分，采用的是Wolfspeed的SiC衬底材料，韩国工厂的SiC晶圆，到马来西亚做模块，然后在蔚来南京工厂进行压装。
谢丰表示，由于车规级SiC产品的缺陷控制要求非常高，这类产品主要集中在英飞凌、罗姆和Wolfspeed等国际头部厂商手中，国内产品占比相对较少。
但是谢丰认为，国外SiC器件企业跟欧美车厂之间存在深度绑定，因此对其他汽车客户的供应能力下降，因此越来越多造车企业愿意尝试使用国内的SiC器件。
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